‘흥행 성공’…현대차證, 우리사주·구주주 청약 102.78%

현대차증권이 우리사주조합과 구주주를 대상으로 진행한 유상증자 청약에서 청약률 100%를 넘기면서 흥행에 성공했다.

28일 금융감독원 전자공시스템(DART)현대차증권은 지난 26~27일까지 실시한 우리사주조합 및 구주주 대상 1620억원 규모의 유상증자 청약을 진행한 결과 청약률 102.78%를 기록했다고 공시했다.

먼저 우리사주조합은 배정 물량 301만2048주 전부 청약하면서 100%를 기록했고 구주주 청약 모집 주식 수인 2710만8434주는 초과 청약 219만3902주를 포함해 총 2794만6652주로 집계됐다.

현대차, 기아, 현대모비스 등 현대차그룹 계열사들이 이번 유상증자에 참여하면서 청약 분위기를 주도했다는 분석이다. 앞서 실시한 우리사주 사전 청약률은 161%를 기록해 흥행한 바 있다.

공모자금은 주로 차세대 시스템 개발 등 미래 성장 동력 확보에 쓰인다. 또 디지털 전환 가속화, 자기자본 확대 등을 통해 리테일 및 기업금융(IB) 경쟁력을 강화하고, 수익성 및 기업 가치를 제고한다는 계획이다. RCPS(전환상환우선주) 상환 등 차입 규모 축소를 통해 재무구조 또한 개선될 전망이다.

배형근 현대차증권 사장은 “회사의 비전과 성장 가능성을 믿고 유상증자에 참여해 주신 주주 및 임직원들께 진심으로 감사드린다”며 “이번 유상증자를 바탕으로 기업 밸류업을 본격적으로 추진해 기업 가치와 주주 가치를 높여가겠다”고 말했다.

한편 구주주 청약 결과 발생한 단수주 2794주는 대표주관회사인 NH투자증권에서 자기 계산으로 인수한다. 내달 7일 주금 납입이 이뤄진다. 신주 상장 예정일은 다음 달 19일이다.

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