[공모주달력]공모가 상단 확정, 멜콘·진코스텍 코스닥 입성
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이번주에도 공모일정이 빼곡해요. 크리에이츠, 인텔리빅스, 티앤이코리아가 수요예측을 마무리하는 등 무려 10개 종목이 수요예측을 진행하고, 디티에스와 엠에스바이오가 청약을 받아요. 멜콘과 진코스텍은 15일에 함께 코스닥에 입성해요.
공모가 상단 확정한 멜콘과 진코스텍 따따상 갈까
멜콘이 15일에 코스닥에 상장해요. 멜콘은 반도체 제조공정의 온습도 제어장비를 만드는 기업인데요. 특히 삼성전자와 SK하이닉스에 장비를 공급하고 있어 주목받고 있어요.
수요예측에서부터 1136.84대 1의 기관경쟁률로 공모가 상단인 1만2300원을 확정했고요. 10월 1일부터 이틀간 진행한 청약에서도 1741.48대 1의 경쟁률로 인기를 확인했어요.
공모주식 250만주 중 15일 이상 의무보유 확약물량은 36.07%이고요. 에스에이치산하홀딩스 등 최대주주 등의 매각제한물량이 전체 발행주식의 64.44%를 차지하지만, 공모주주 등 유통가능물량도 34.57%에 달해서 상장직후 가격변동에도 주의해야 해요.
전문화장품 제조사인 진코스텍도 15일에 코스닥에 입성해요. 진코스텍은 하이드로겔 마스크팩과 아이패치 등을 ODM(제조업자설계생산)과 OEM(주문자위탁생산)으로 개발 생산하고 있어요. 하이드로겔 소재 기술을 기반으로 고부가가치 제품개발을 하면서 해외 고객사를 확대하는 등 수출비중도 늘리고 있어요. 지난해 순이익 흑자전환을 했지만, 올해 상반기실적은 전년대비 19% 정도 이익감소를 보이고 있어요.
진코스텍도 수요예측 기관경쟁률 1097.62대 1로 희망공모가 상단인 2만3500원으로 공모가를 확정했어요. 청약경쟁률도 685.1대 1을 기록했죠.
85만2000주를 공모했는데 이중 15일 이상 의무보유 확약물량은 5.29%로 많지 않아요. 최대주주 등의 지분 34%를 제외하면 매각제한물량이 많지 않아요. 상장직후 유통가능주식 비중은 58.44%에 달해서 상장 후 가격변동이 클 수 있어요.
엠에스바이오, 디티에스 청약
지난주 수요예측을 마치고 공모가를 확정한 엠에스바이오는 12일부터 이틀간 청약을 진행해요. 희망공모가는 6800원~7800원이었고, 수요예측에서 1096.56대1의 기관경쟁률로 공모가 상단을 확정했어요.
엠에스바이오는 인체조직 및 생체재료를 기반으로 의료용 제품을 개발·제조·판매하는 바이오메디컬 기업이에요. 조직보충재, 피부이식재, 골이식재 등을 주로 생산하는데, 이번 공모자금으로 국내 오창 신공장을 건설하고, 해외 베트남 생산법인을 설립하는데 사용할 계획이라고 해요.
총 400만주 신주를 공모하고 청약 주관사는 KB증권이에요. 김성포 대표 등 최대주주 등의 지분은 46.38%에서 공모 후 39.35%로 낮아지는데 모두 1년 이상 매각제한물량으로 묶여요. 상장 후 유통가능 물량은 전체 발행주식의 23.33%에요.
디티에스는 13일과 14일에 청약을 진행해요. 희망공모가 1만7000원~1만8500원으로 수요예측을 진행했고, 확정 공모가는 청약 전날인 12일에 공고돼요. 주관사는 대신증권(대표)과 유진증권이에요.
디티에스는 산업용 플랜트 냉각솔루션 개발·제조 전문기업이에요. 에너지·플랜트 분야 국내외 주요기업과 협력, 개발·공급실적을 구축하고 있어요. 최근에는 국내외 대형 LNG프로젝트를 맡아 대규모 공급을 수행하고 있어요. 올해 반기 영업이익과 당기순이익 모두 전년대비 15% 이상 증가했어요.
SK증권스팩14호도 13일까지 수요예측을 마치고 14일에 공모가를 확정, 15일부터 이틀 간 청약을 진행해요. 희망공모가는 2000원이고 130억원을 조달할 예정이에요. 주관사는 SK증권이에요.
AI에서 로봇, 선박부품…수요예측만 10곳 줄줄이
4분기 중 상장을 노리는 종목들의 수요예측도 이어져요. 티앤이코리아가 14일까지 수요예측을 하고, 크리에이츠와 인텔리빅스가 다음주 내 수요예측을 마무리 할 계획이에요.
고속 터보기계의 소형화 플랫폼 기업인 티앤이코리아는 240만주를 공모해 302억원을 조달할 예정이에요. 희망공모가는 1만2600원~1만5300원이고, 주관사는 신한투자증권이에요.
크리에이츠는 골프 론치모니터와 시뮬레이터 소프트웨어를 개발·제조하는 기업이에요. 140만주를 공모해 210억원을 조달할 예정이고요. 공모자금은 시설자금과 운영자금, 그리고 성장 가속화를 위한 기술기업 인수에 사용할 거라고 해요. 희망공모가 1만5000원~1만8000원으로 12일부터 16일까지 수요예측을 진행해요. 주관사는 삼성증권이에요.
인텔리빅스는 자체 개발한 영상분석 기반 비전 인공지능(AI)과 생성형 AI 엔진을 바탕으로 공공안전, 산업현장, 국방 등 실시간 분석이 요구되는 산업분야에 안전운영체계를 공급하는 기업이에요.
250만주를 공모해 190억원을 조달할 예정이고, 희망공모가 7600원~9000원으로 다음 주중 수요예측을 진행해요. 주관사는 미래에셋증권이에요.
시스템 소프트웨어 개발공급을 하는 래블업도 13일부터 수요예측을 시작해요. 희망공모가는 1만9000원~2만2000원이고, 주관사는 NH투자증권이에요.
래블업은 2015년 설립된 AI인프라 플랫폼 전문기업으로 백엔드(Backend)AI가 주력제품이에요. 다양한 인프라 환경과 AI개발부터 운영까지 하나의 관리체계에서 통합 제공하는 구조인데, 구독형과 영구형모델로 수익화하고 있어요. 공모자금은 연구개발과 해외진출을 위해 사용할 계획이에요.
선박 부품제조업인 영광도 코스닥 입성을 위해 13일부터 수요예측을 시작해요. 희망공모가 1만4000원~1만7000원으로 총 226만주 공모해요. 한국투자증권이 주관해요.
정전기력을 이용한 반도체 제조공정 부품 정전척을 제조하는 이에스티도 14일부터 수요예측에 들어가요. 220만주를 공모해 233억원을 조달할 예정인데요. 희망공모가는 1만600원~1만2400원이고 주관사는 대신증권이에요.
에이엘로봇은 15일부터 수요예측을 하고, 엠비디는 16일부터 수요예측을 시작해요.
에이엘로봇은 숙련공의 고정밀 작업을 모방할 수 있는 로봇용 힘과 토크센서를 개발, 제조하는 기업이에요. 240만주를 공모해 376억원을 조달해 생산설비에 투자할 계획이에요. 희망공모가는 1만5700원~1만7600원이고, 주관사는 대신증권이에요.
엠비디는 정밀의료 및 신약개발 지원 솔루션을 제공하는 바이오-엔지니어링 융합기업이에요. 실험 자동화 스크리닝 장비와 신약평가서비스, 기능적 정밀의료서비스를 핵심사업으로 해요. 희망공모가는 9600원~1만1700원이고, 200만주를 공모해요. 주관사는 하나증권이에요.