2024년 한경협 하반기 경제·산업 전망 세미나
AI칩 시장 확대에 따른 메모리 반도체 수요 뚜렷
중국이 반도체 기술 개발을 위해 발로 뛰고 있음에도 불구, 중국 반도체가 한국의 첨단 제품과 경쟁 대상이 될 수 없다는 주장이 나왔다.
김양팽 산업연구원 전문연구원은 20일 한국경제인협회의 ‘2024년 하반기 경제·산업 전망 세미나’에서 열린 ‘2024년 하반기 반도체 및 전기전망’ 세션 이후 가진 질의응답에서 이 같이 밝혔다.
김 연구원은 중국의 반도체 자립에 따른 한국산 반도체 수출 대체 우려에 대해 “그 염려는 크게 안해도 된다”고 말했다.
김 연구원은 “2009년 시진핑 주석이 반도체 굴기를 선언하고 2015년에는 반도체 자립률을 70%까지 높이겠다는 ‘중국 제조 2025’를 발표했다. 이후 미국의 대중국 견제가 심화되기 시작했다”고 설명했다.
이후 중국 화웨이 등에 대한 장비 제재, 수출 금지 등 다양한 대중국 제재가 이어졌으나, 그럼에도 불구하고 중국의 반도체 기술은 상당히 높아졌다는 평가를 받고 있다고 김 연구원은 말했다.
그러나 중국에서 늘어나고 있는 중국의 반도체 생산 및 수출은 대부분 레거시(범용) 반도체여서 중국이 한국산 반도체를 대체할 가능성은 낮다고 김 연구원은 주장했다.
그는 “레거시 반도체는 28나노 이상이며, 메모리 반도체는 우리 첨단 제품과 경쟁이 되지 않는다”면서 “일반 가전이나 간단한 전자제품에 사용되는 반도체이기에 우리가 아니라 대만 나니아 등이 경쟁사”라고 말했다.
김 연구원은 “중국에서 첨단 장비를 도입해 제대로 만들기 전까지는 걱정할 단계는 아니”라면서 “현재까지는 그러한 피해는 없는 것으로 보인다”고 덧붙였다.
이와 함께 AI칩 관련 수요로 HBM(고대역폭메모리) 성장세는 중장기적으로는 지속되겠지만, 단기적으로는 그 비중이 크지는 않다고 김 연구원은 진단했다.
그는 가트너 전망을 근거로 들었다. IT 시장 조사 전망 기업 가트너에 따르면 올해 AI 반도체 전망치는 712억5200만 달러로 전년 대비 32.8% 급증할 전망이다. 그러나 비중으로 보면 전체 반도체의 11.5%에 불과하다. 앞자리(20%)가 바뀌려면 5년(2028년)은 더 기다려야 한다.
다시 말해 전체 비중(10%)에서 올해 AI칩 성장률 30%라는 것은 3%만 영향을 준 것이기에, 비중이 크지 않다는 지적이다. 그는 “SK하이닉스에서 HBM이 잘 나가지만 그것 때문에 매출이 크게 증가하지는 않았다고 이야기할 수 밖에 없는 것”이라고 했다.
중장기적으로는 메모리 반도체의 AI칩 시장 확대 수혜는 커질 것으로 내다봤다. 그는 “엔비디아 독주를 막기 위해 구글, 마이크로소프트, 오픈AI, 삼성 등이 자체 칩을 개발하고 있다. HBM, DDR5 등 메모리 반도체가 투입이 늘어나게 돼 한국이 차지하는 비중은 더욱 커질 것”이라고 전망했다.
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