[공모주달력]징검다리 휴일 속 빼곡한 일정…엘리스그룹 청약 돌입

비즈워치 2026년 10월 04일 오전 08:24 조회수

10월 둘째 주 공모주 시장은 개천절 대체공휴일인 5일, 한글날인 9일을 쉬어가요. 영업일은 사흘뿐이지만 공모가 확정부터 청약과 환불까지 일정이 몰려 있어요.‘코스닥 도전장’ 엘리스그룹 청약 돌입

먼저 엘리스그룹은 지난 1일 기관 수요예측을 마치고 6일 공모가를 확정해요. 일반투자자 청약은 7~8일 진행해요. 미래에셋증권이 대표주관사를 맡고 삼성증권이 공동주관사로 참여해요.

엘리스그룹은 인공지능(AI) 교육과 클라우드 서비스를 제공하는 기업이에요. 기업과 공공기관 등이 AI 모델을 개발하고 운영하는 데 필요한 컴퓨팅 자원과 플랫폼을 공급해요. 서버와 전력·냉각설비를 컨테이너에 통합한 모듈형 데이터센터로 사업을 넓히고 있어요.

지난해 연결 기준 영업이익은 약 52억원이었어요. 올해는 상반기에만 약 103억원의 영업이익을 내며 지난해 연간 실적을 넘어섰어요.

총 222만2000주를 전량 신주로 공모해요. 희망공모가는 7만400~9만500원으로 공모금액은 약 1564억~2011억원이에요.

희망공모가 하단 기준 발행비용을 제외한 약 1549억원을 데이터센터 시설 확충에 사용할 계획이에요. 정부의 AI 컴퓨팅 지원사업을 수행하는 수도권 시설과 민간 고객 수요에 대응하는 호남권 시설에 투입해요. 전력·냉각설비 등 기반시설을 구축하는 자금으로 GPU 서버 구매비는 별도로 마련할 예정이에요.

대규모 시설투자를 앞둔 만큼 관련 위험도 증권신고서에 보완했어요. 최초 제출 이후 세 차례 정정했고 최근에는 정부 지원사업과 신규 설비투자 관련 위험 등을 추가로 설명했어요.

엠에스바이오는 지난 2일 수요예측을 마치고 7일 공모가를 확정해요. 일반투자자 청약은 다음 주인 12~13일 KB증권에서 진행해요.

엠에스바이오는 인체조직과 생체재료를 기반으로 의료용 제품을 개발·생산하는 기업이에요. 유방 재건과 화상 치료 등에 사용하는 피부이식재와 손상된 힘줄·근육 등의 회복을 돕는 콜라겐 조직보충재가 주요 제품이에요.

총 400만주를 공모하고 희망공모가는 6800~7800원이에요. 공모금액은 272억~312억원이에요. 희망공모가 하단 기준 순조달액 약 268억원 가운데 약 184억원을 오창 신공장 건설에 사용할 계획이에요. 국내외 임상시험에는 약 81억원을 투입해 제품의 활용 범위를 넓히고 해외 인허가를 추진해요.

멜콘 7일 환불…진코스텍은 6일까지 청약

코넥스에서 코스닥으로 이전상장을 추진하는 진코스텍은 6일 일반청약을 마무리해요. 지난 2일 청약을 시작했지만 주말과 개천절 대체공휴일을 사이에 둬 실제 청약일은 2일과 6일 이틀이에요. 주관사는 하나증권이고 증거금 환불일은 8일이에요.

진코스텍은 하이드로겔 마스크팩과 아이패치 등을 개발·생산하는 화장품 제조사예요. 기관 수요예측 경쟁률은 1097.62대 1이었어요. 공모가는 희망범위인 1만9500~2만3500원의 상단으로 정했어요. 총 85만2000주를 공모해 약 200억원을 조달해요.

멜콘은 1~2일 대신증권에서 일반투자자 청약을 진행하고 7일 증거금을 돌려줘요. 멜콘은 반도체 제조공정의 온도와 습도를 일정하게 유지하는 장비를 만드는 기업이에요. 삼성전자와 SK하이닉스 등에 장비를 공급하고 있어요.

기관 수요예측에는 2405곳이 참여해 1136.84대 1의 경쟁률을 기록했어요. 공모가는 희망범위인 1만700~1만2300원의 상단으로 확정했어요. 총 250만주를 공모해 307억5000만원을 조달해요.

공모자금은 생산설비 확충과 차세대 제품 개발 등에 사용할 계획이에요. 반도체 미세공정에 대응하는 온·습도 제어장비를 개발하고 제품 성능을 검증할 시험시설도 늘려요. 연구개발 인력 충원과 해외 고객사 확보에도 자금을 투입할 예정이에요.

다비오·티앤이코리아 7일 수요예측 돌입

7일부터는 다비오와 티앤이코리아가 나란히 수요예측에 들어가요. 두 기업 모두 14일까지 기관투자자들의 주문을 받아요.

다비오는 위성·항공·드론 영상을 AI로 분석하는 기업이에요. 자체 플랫폼 ‘어스아이’를 통해 영상 속 시설물을 식별하거나 지형의 변화를 찾아내고 3차원 공간정보를 만들어요. 국토 관리와 국방 감시정찰, 산림·농업 모니터링 등에 활용하는 기술이에요.

지난해 연결 매출은 약 93억원으로 직전해보다 약 48억원보다 늘었어요. 다만 지난해 약 44억원의 영업손실을 냈고 올해 상반기에도 약 49억원의 영업손실을 기록했어요.

총 100만주를 공모하며 희망 공모가는 1만2300~1만6600원이에요. 공모금액은 123억~166억원으로 주관사는 대신증권이에요. 희망 공모가 하단 기준 순유입액 약 120억원 중 연구인프라 확충에 45억원을 사용할 계획이에요. 연구개발 인력 인건비에 약 49억원을 쓰고 AI 분석에 필요한 위성영상 데이터 확보에도 23억원을 투입할 예정이에요.

티앤이코리아는 공기나 가스를 압축하고 공급하는 고속 터보기계를 개발·생산해요. 미국 연료전지 제조사에 연료전지 작동에 필요한 공기를 불어넣는 발전용 에어블로워를 공급하고 있어요.

총 공모주식은 240만주이고 희망 공모가는 1만2600~1만5300원이에요. 공모금액은 약 302억~367억원으로 주관사는 신한투자증권이에요.

공모자금으로 충북 오송의 제2공장 부지에 생산시설을 증설하고 자동화 설비를 도입할 계획인데요. 희망 공모가 하단 기준으로 시설투자에 89억원을 배정했어요. 연구개발과 제조인력 충원 등에 약 151억원을 사용하고 차입금 상환에도 약 58억원을 투입할 예정이에요.

디티에스는 지난 1일 시작한 기관투자자 대상 수요예측을 8일까지 이어가요. 정유·석유화학 공장과 LNG 플랜트 등에 쓰이는 냉각설비를 만드는 기업이에요. 공기로 고온의 유체를 식히는 공랭식 열교환기와 증기를 냉각해 액체로 바꾸는 공랭식 복수기가 주력 제품이에요.

총 222만8917주를 공모하며 희망 공모가는 1만7000~1만8500원이에요. 공모금액은 약 379억~412억원으로 대신증권이 대표주관사를 맡고 유진투자증권이 인수회사로 참여해요.

당초 7일부터 수요예측을 진행하려던 유캐스트는 일정이 바뀔 수 있어요. 지난 1일 금융감독원으로부터 증권신고서 정정 요구를 받아 기존 신고서의 효력이 정지됐기 때문이에요. 수요예측 진행 여부와 변경 일정은 후속 정정신고서 등을 통해 확인해야 해요.

유캐스트는 산업현장과 국방·재난안전 분야에서 사용하는 전용 이동통신망을 구축하는 기업이에요. 기존 신고서상 공모주식은 80만주이고 희망 공모가는 2만1000~2만6000원이에요. 대표주관사는 유진투자증권이에요.

네오사피엔스 66만주·와이즈플래닛 54만주 의무보유 해제

지난달 상장한 기업들의 첫 의무보유확약 해제 일정도 있어요. 기관투자자가 공모주를 배정받으며 일정 기간 팔지 않겠다고 약속했던 물량이 매도 가능해지는 시점이에요.

네오사피엔스는 6일에 15일 의무보유확약 물량 66만322주가 풀려요. 기관 배정 물량 150만주의 44.02%에 해당해요. 1개월 이상 확약을 조건으로 배정한 물량은 없어 이번에 기관 의무보유확약 물량이 모두 해제돼요.

와이즈플래닛컴퍼니는 8일에 54만3406주의 매도 제한이 풀려요. 기관 배정 물량 120만주의 45.28%예요. 나머지 확약 물량인 1개월 7223주와 3개월 1만2413주, 6개월 10만4252주는 각 확약 기간까지 계속 묶여 있어요.

KB스팩34호와 한국스팩17호도 7일이면 상장 후 15일이 지나지만 이날 풀리는 기관 확약 물량은 없어요. 두 회사 모두 15일 확약으로 배정한 주식이 없기 때문이에요. 기관 의무보유확약 물량은 전부 3개월 조건으로 KB스팩34호가 50만848주이고 한국스팩17호는 5000주예요.

*공모주 수요예측 및 청약 일정은 증권신고서 중요내용 정정으로 인한 효력 발생 연기 시 미뤄질 수 있어요.