우리은행, 6억 달러 외화 선순위채권 발행

우리은행이 6억 달러 규모 외화 선순위채권 발행에 성공했다고 21일 밝혔다.

이번 발행은 올해 시중은행 가운데 최초로 진행된 외화채권 공모이다. 3년 만기 변동금리채와 5년 만기 고정금리채를 결합한 ‘듀얼 트랜치(Dual-Tranche)’ 방식으로 이뤄졌다. 발행 금리는 각각 SOFR+48bp, 미국 5년물 국고채 금리+33bp로 확정됐으며, 두 트랜치 모두 시중은행 기준 역대 최저 스프레드를 기록했다.

우리은행은 발행에 앞서 지난해 11월 미주와 유럽 지역을 직접 방문해 주요 투자자들과 교류했다. 발행 직전에는 싱가포르와 홍콩 등 아시아 자본시장에서 투자설명회를 열어 투자자 기반을 확대하기도 했다.

해외 투자자들은 우리은행의 자본적정성이 타행 대비 뚜렷하게 개선됐다는 점을 높이 평가한 것으로 전해졌다. 특히 △자산 리밸런싱을 통한 자본비율 및 순이자마진(NIM) 개선 △부실채권(NPL) 및 연체율 축소 등 적극적인 자산건전성 관리 성과가 이번 흥행의 주요 배경으로 꼽힌다.

우리은행 관계자는 “이번 외화채권 발행은 자산 리밸런싱을 비롯한 재무구조 개선 성과에 대해 글로벌 시장이 신뢰를 보낸 결과”라고 설명했다. 이어 “이번 발행을 계기로 그동안 본점이 전담해 온 외화 조달 방식을 확장해, 향후 국외 영업점이 독자적으로 채권을 발행할 수 있는 기반을 마련했다는 점에서도 의미가 크다”라며 “확보한 경쟁력 있는 금리 조건은 런던, LA, 홍콩, 싱가포르 등 국외 영업점이 현지 시장 상황에 맞춰 효율적으로 자금을 운용하는 데 중요한 벤치마크로 활용될 것”이라고 덧붙였다.

/ 포춘코리아 김타영 기자 young@fortunekorea.co.kr

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