[오늘의 증시리포트] “SK하이닉스, HBM 시장 점유율 하락 전환 예상”

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◇농심

전약후강

1Q24 영업이익이 시장 기대치 소폭 하회 전

하반기로 갈수록 실적 기대감 높아질 듯

김태현 IBK투자증권 연구원

◇대한항공

불안정한 Macro 안정적인 실적

투자의견 매수, 목표주가 30,000원 유지

1분기 실적 별도 영업이익 4,330억원, 연결 영업이익 5,346억원으로 예상

양지환 대신증권 연구원

◇한화에어로스페이스

1Q24 Preview: 방산만 보면 되는 쉬운 선택지

1분기 폴란드 매출 공백 발생

단기 이벤트가 아닌 방산 본업 성장성에 주목

여전히 방위산업 업종 최선호주

장남현 한국투자증권 연구원

◇한샘

실발POINT: 체질개선 모니터링으로 바닥 주가를 가늠

한샘의 체질개선: 가구 저가제품 축소, 인테리어 단품판매 확대

실적 이외 특이사항: 충당부채 환입 여부와 자산유동화, 주주환원

김승준 하나증권 연구원

◇한화솔루션

실적은 저점을 통과

투자의견 매수, 목표주가 40,000원 유지

1Q24 Preview: -1,286억원으로 컨센서스 -20% 하회 전

24년 AMPC 세제헤택 금액 증가로 모듈 판매 적자폭 상쇄

위정원 대신증권 연구원

◇S-Oil

1Q24 Preview: 작년과는 다르다

유가와 정제마진 상승으로 1분기 이익은 크게 개선

2분기 국제유가는 85~90달러 강세를 유지할 전망

타이트한 공급환경에 수요 회복이 더해지는 만큼 재평가 필요

최고운 한국투자증권 연구원

◇금호타이어

1Q24 Preview: 전성기는 바로 지금부터

수익성 향상에 따른 ASP 추가 상승 기대

리스크 요인: 전기차 판매 둔화와 유가 동향

김현겸 KB증권 연구원

◇삼성전기

모두가 좋아할 시간

1Q24 영업이익 1,707억원 (+22% YoY, +55% QoQ) 전망

2024년 성장Key: MLCC 매출 확대 및 수익성 개선 본격화 전망

온디바이스 AI → 제품 고사양화 및 적용 제품 확대 (P, Q↑ 전망)

오강호 신한투자증권 연구원

◇한국항공우주

무난한 실적과 긍정적인 수주 모멘텀

1분기 영업이익 407억원, 컨센서스 부합 전망

우주 및 미래 사업 확대 기대

이한결 키움증권 연구원

◇엔씨소프트

실질적 변화가 중요

동사 목표주가 20만원으로 하향

1분기 영업이익 128억원으로 예상

복합적 변수로 중기 추정치 하향 조정

김진구 키움증권 연구원

◇풍산

방산 성장 속, 신동까지 가세

구리 가격 상승 반영 목표주가 상향 조정

공급 제한으로 하단 높아진 구리 가격

글로벌 포탄 부족 지속, 올해 155mm 포탄 2배 증설

이재광 NH투자증권 연구원

◇팬오션

1Q24 Preview: 1분기는 2분기를 위한 준비 단계

1분기 이익 레버리지는 아쉬울 수 있지만

지금의 시황 강세는 2분기에도 이어질 전망

벌크해운 수급 개선에 대해 믿음이 필요한 시점

최고운 한국투자증권 연구원

◇SK하이닉스

HBM 시장 점유율 하락 전환 예상

1Q24 영업이익 2.2조원, 시장 컨센서스 상회 예상

2Q24 영업이익 4.1조원(+88%QoQ) 전망

박유악 키움증권 연구원

◇JYP

스트레이키즈 등판

우려보다 기대가 필요한 시점

1Q24 Preview: 걸그룹 총출동 + 일본 돔투어 이연 매출 반영

이화정 NH투자증권 연구원

◇양호한 1분기 실적 추정

이미 진행 중인 밸류업

1분기 실적 프리뷰: SK E&S 양호한 실적 추정

김동양 NH투자증권 연구원

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