[오늘의 증시 리포트] “한화, 배당 확대 가능성 높은 점 긍정적”

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◇KG이니시스

결제주 관점에서 바라볼 필요

성장 드라이브는 1) 리오프닝 업종과, 2) 렌탈페이

국내 가맹점의 일본 진출 시 PSP 역할 기대

나민욱 DS투자증권 연구원

◇헥토파이낸셜

Fin’Tech’를 실현하는 개척가

과거 이름은 ‘세틀뱅크’, 그 만큼 정산(Settle)에 특화

다음 주자는 ‘셀러 선정산’ 서비스, 일종의 매출채권 팩토링

간접계약 형태 → 글로벌 PSP의 가맹점이 잠재 고객군

나민욱 DS투자증권 연구원

◇NHN KCP

한국판 ‘Adyen’

다수의 매력적인 대형 & 해외 가맹점 확보

현재는 In-bound 중심이나 향후 Out-bound가 붙어준다면

나민욱

DS투자

◇현대홈쇼핑

현대지에프홀딩스, 현대홈쇼핑 주식 공개매수 추진

현대지에프홀딩스, 현대홈쇼핑 주식 25% 공개 매수 추진

공개매수 추진 배경 및 영향 분석

주영훈 NH투자증권 연구원

◇씨에스윈드

타워 수익성 정상화

1분기 실적은 타워 매출 정상화로 컨센서스 상회 전망

올해부터 숫자로 확인될 중장기 성장성

하반기 미국 금리인하시 주가 상승탄력 확대 전망

이종형 키움증권 연구원

◇CJ제일제당

집밥 수요 증가의 수혜

1Q24F 영업이익 3519억 원(+39.2% YoY), 컨센서스 상회 전망

집밥 수요 증가로 국내 가공식품 판매량 회복 추세 지속

증익 사이클의 초입, 업종 내 Top pick 의견 유지

조상훈 신한투자증권 연구원

◇한화

사업구조 개편 추진

목표주가 4만 원으로 상향하나 지분가치 증가를 반영한 것임

2024년 배당 및 로열티 증가로 배당 확대 가능성 높은 점은 긍정적

일반주주입장에서 사업구조조정의 긍정적 효과 단기간 기대하기 어려워

양지환 대신증권 연구원

◇와이랩

국내 유일 All in One 웹툰 제작사

수직적 통합 및 수평적 사업 확장에 성공한 웹툰 제작사

플랫폼으로부터 인정받은 IP 경쟁력

2024년 매출액 229억 원, 영업손실 36억원 전망

채윤석 한국IR협의회 연구원

◇마녀공장

국민 클렌징을 넘어 국가 대표 클렌징으로

제품 기획력, 제품력, 소비자가 선호하는 성공 레퍼런스 구축

글로벌 해외 매출 확대 진행중

2024년 실적 개선 기대

박선영 한국IR협의회 연구원

◇스코넥

메타와 함께 준비한 신작, 드디어 출격 준비 완료

기업개요: XR 교육, VR 콘텐츠 (게임) 전문 기업

투자 포인트 1) 2024년을 기점으로 지속적인 신규 VR 게임 출시 모멘텀 발생 2) 국제 표준 제정으로 XR 교육 사업의 해외 진출 가능성 증대

리스크 요인: 신작 출시 지연, XR 사업 해외 진출 시기

한제윤 KB증권 연구원

◇삼성SDI

상대적으로 견조한 업황

투자의견 Buy, 목표주가 65만0000원 유지

1분기 실적 컨센서스 하회 전망, EV향 판매량은 양호하나 이외 사업부 부진할 것으로 예상

하반기 실적 개선+전고체 전지 기대감 유효

이창민 KB증권 연구원

◇KB금융

일회성 손실보다는 주주환원 선도 흐름에 주목

순이익 9832억 원으로 컨센서스 27% 하회. ELS 배상 이슈 때문

NIM은 전분기 수준 유지하는 가운데 대출은 0.7% 증가

목표주가 8만 원 유지

백두산 한국투자증권 연구원

◇SK바이오팜

1Q24 Preview: 이제는 이익 성장을 논할 때

영업이익 기준 컨센서스 13% 상회 전망

목표주가 12만5000원으로 25% 상향

실처방 데이터가 곧 자산

위해주 한국투자증권 연구원

◇현대건설

1분기 무난하게 출발

1Q24 추정치: 매출액 7조8000억 원, 영업이익 1832억 원(OPM 5.6%)

2024년 주요 포인트: 해외 수주와 국내 개발사업

투자의견 Buy, 목표주가 4만5000원 유지

김승준 하나증권 연구원

◇JB금융지주

실적은 양호. 건전성은 주시

순이익 1679억원으로 컨센서스에 대체로 부합

대출 1.0% 증가, NIM은 3bp 하락. 대손율은 전년동기 수준 유지

자산건전성 지표를 감안해 중립의견 유지

백두산 한국투자증권 연구원

◇이수페타시스

CAPA 증가에 앞서 수주흐름을 따라 주가는 먼저 상승 중

1Q24 실적은 컨센서스를 소폭 상회할 전망

AI가속기 위주로 수주 흐름 호조 지속

목표주가 5만3000원으로 상향, 투자의견 ‘매수’ 유지

이민희 BNK투자증권 연구원

◇BNK금융지주

반등을 모색

순이익 1945억 원으로 컨센서스 12% 하회 전망

양행 합산 대출은 전분기대비 1.0% 증가. 그룹 NIM도 수신 안정되며 6bp 상승

목표주가 9000원 유지

백두산 한국투자증권 연구원

◇기업은행

건전성은 안정화 추세. 주주환원은 점진적 개선

순이익 7660억 원으로 컨센서스 9% 상회

대출은 전분기대비 1.2% 증가

NIM은 전분기대비 1bp 상승. 2분기부터 하락 전환 예상

중립의견 유지

백두산 한국투자증권 연구원

◇신한지주

탑픽으로 새롭게 제시

순이익 1조2000억 원으로 컨센서스 12% 하회

대출은 빠르게 증가. NIM은 방어

은행 업종 탑픽으로 새롭게 제시

백두산 한국투자증권 연구원

◇SPC삼립

과매도 국면

1Q24 영업이익이 시장 기대치 6% 하회할 듯

베이커리와 유통 부문 영업 마진율 개선 기대

하반기부터 모멘텀 부각될 듯. 이젠 슬슬 관심 가져야

김태현 IBK투자증권 연구원

◇고려아연

1분기에도 견조한 영업실적 지속 전망

1Q24 금속가격 상승과 자회사들 수익성 개선으로 영업이익 시장기대치 상회 예상

2Q24도 1Q24과 유사한 영업환경 예상되나 아연정광 BM T/C 하락은 부정적일 것

투자의견 ‘BUY’와 목표주가 67만 원 유지

박성봉 하나증권 연구원

◇DGB금융지주

자본적정성이 핵심

순이익 1274억 원으로 컨센서스 5% 하회

대출 2.8% 증가, NIM은 4bp 하락 전망

목표주가 11만5000원 유지

백두산 한국투자증권 연구원

◇GS건설

무난한 1분기 실적 전망

1Q24 추정치: 매출액 3조3000억 원, 영업이익 681억 원(OPM 2.1%)

2024년 회사 전략 전망: 규모보다 수익성, 자산유동화

투자의견 Neutral, 목표주가 1만5000원 유지

김승준 하나증권 연구원

◇현대지에프홀딩스

현대홈쇼핑 지배력 강화: 용기 있는 주주가치 제고

현대지에프홀딩스, 현대홈쇼핑 지분 공개매수

주주환원을 위한 적극적 행동

종속회사 주주환원도 기대

남성현 IBK투자증권 연구원

◇하나금융지주

목표주가 상향

순이익 8742억 원으로 컨센서스 12% 하회

기업대출 위주로 은행 원화대출금은 1.3% 증가. NIM도 2bp 개선

목표주가 6만8000원으로 24% 상향 조정

백두산 한국투자증권 연구원

◇POSCO홀딩스

1분기에도 드리운 부진한 영업실적의 그림자

1분기에도 철강 판매 부진과 낮은 이익률 전망

최근 철강 원재료 스팟 가격 급락은 2분기 수익성에 긍정적 전망

투자의견 ‘BUY’ 및 목표주가 74만 원 유지

박성봉 하나증권 연구원

◇우리금융지주

무난한 실적 예상

순이익 7617억 원으로 컨센서스 7% 하회 전망

전분기대비 은행 대출은 1.0% 증가, NIM은 2bp 개선

목표주가 1만8000원 유지. IT 역량 강화 긍정적

백두산 한국투자증권 하나증권 연구원

◇삼성바이오로직스

1Q24 Pre: 분기마다 좋아질 모습

1Q24 Pre: 컨센서스에 부합하는 실적 전망, 1분기가 바닥

Biosecure Act와 Lonza의 33만리터 공장 인수: 기대와 우려가 공존

투자의견 Buy, 목표주가 95만0000원 유지

박재경 하나증권 연구원

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