[오늘의 증시 리포트] “SK하이닉스, 올해 압도적 HBM 시장 점유 예상”

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◇카카오뱅크

초심으로 돌아간다

공격적인 성장 정책 멈추고, 금융플랫폼으로 보다 자리매김하는 방향으로 선회

1분기 대출성장률 4.5% 예상되지만 연간 15% 수준 전망. 플랫폼수익 확대에 주력

밸류업 모멘텀에서 소외되어 있지만 펀더멘털은 양호. 하반기 금리 방향성도 기대

최정욱 하나증권 연구원

◇삼성전자

ESG 경영 활동 성과가 점차 가시화되고 있다

중장기적 ESG 경영과제 실천을 통해 지속가능경영 강화 중

사업환경 악화에도 ESG 경영 효과는 장기적 관점에서 보아야

이민희 BNK 연구원

◇유니드

Energy Transition, 현실적 대안이 될 CCS/DAC

Oil Major, 2050 Net Zero 달성을 위한 현실적 대안을 제시

Oil Major들의 주요 CCS/DAC 프로젝트 추진은 칼륨계 시장 확대의 시그널

1Q24 영업이익 개선 예상. 주가는 여전히 절대 저평가 국면

윤재성 하나금투 연구원

◇종근당

연간으로 보면 주가상승 가능할 전망

1분기 영업실적은 마이너스 성장

신제품, 상품도입 등으로 영업실적 회복 가능할 전망

하태기 상상인 연구원

◇LG전자

출발은 긍정적~

주주환원 정책 확대(배당성향 25%로 상향, 중간배당 실시)

플랫폼, 솔루션 기업으로 전환 추진. IT 환경 변화에 적극 대응

신성장으로 전기차 충전기/메타 사업 추진, 기존의 성장 둔화를 만회

박강호 대신증권 연구원

◇인터플렉스

1Q 울트라 효과, 이익상향, 2Q 갤럭시링 매출 시작

1Q24 매출/영업이익은 종전 추정대비 상회, 호실적 전망

2Q24 갤럭시Z폴드6 선공급 및 갤럭시링 관련한 매출 예상

2024년 P/E 7.4배, 저평가 및 밸류에이션 확대

박강호 대신증권 연구원

◇SK하이닉스

HBM 막차 출발합니다

1Q24 예상보다 빠른 가격 상승, 양호한 수요로 서프라이즈 전망

연간 매출 58조 원, 영업이익 12조9000억 원 전망. ASP 상승세 가속화

올해 압도적 HBM 시장 점유 예상

김형태 신한투자증권 연구원

◇에스퓨얼셀

2023년 Review: 빠른 다각화 필요!

2023년: 건물용 부진으로 큰 폭의 역성장 기록

2024년: 회복은 예상되나 건설 경기 악화 영향 지속 예상

매출 발생의 사업 및 지역 포트폴리오 다각화 시급

다각화를 통한 본업 의존도 감소 필요성은 점점 증가 중

최규헌 신한투자증권 연구원

◇서진시스템

하나의 시선으로만 바라보지 마세요

투자의견 매수, 목표주가 3만3000원으로 상향

ESS부터 데이터센터까지, 거를 것이 없다

글로벌 최고 수준의 다이캐스팅, 최고 경쟁력

나승두 SK증권 연구원

◇유비벨록스

실적 고성장 지속 전망

23년 영업이익 전년대비 3 배 이상 증가

기초체력 강화되며 24년에도 실적 성장 흐름 지속될 것

투자의견 ‘BUY’ 유지, 목표주가 3만1000원으로 상향

허선재 SK증권 연구원

◇현대차

첫 번째 퍼즐 = 실적, 좋다

실적, 좋다

밸류업 시나리오, 더 단단해진다

김준성 메리츠 연구원

◇아모레퍼시픽

1Q24 Preview: 중국 더디지만, 미국 성장은 유효

1Q24 매출액은 9337억 원(+2.2%yoy), 영업이익은 537억 원(-16.6%yoy, OPM 5.8%) 기록할 것으로 전망

중국 회복 속도가 더디게 나타나고 있다는 점이 아쉬움

하희지 현대차 연구원

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