1. 엔비디아의 경쟁과 실적에 대한 우드 대표의 발언
엔비디아는 경쟁사들과의 경쟁이 격화될 것이며, 경쟁이 더욱 심해질 것이라는 우드 대표의 발언이 나왔다.
AMD와 테슬라 등 기업들이 자체적으로 인공지능 반도체를 디자인하고 있기 때문에 엔비디아의 경쟁이 더욱 심해질 수 있다.
엔비디아의 실적이 계속해서 늘어날 것이라는 낙관론에 대해 우드 대표는 경계하고 있다.
엔비디아의 데이터 센터 매출은 과도한 지출과 리드 타임의 감소로 인해 영향을 받을 수 있다는 우려가 있다.
그러나 리드 타임의 감소는 수요가 줄어들었다는 것을 의미하지 않으며, 공급이 늘어났다는 이야기도 어렵다.
시스코의 예를 들어 엔비디아의 주가가 급등하고 반토막날 것이라는 과한 해석은 적절하지 않다.
2. 엔비디아 주가의 변동성과 영향 요인
엔비디아 주가는 변동성이 크고, 급락과 반등이 빈번하게 일어나는 특징이 있다.
최근 반도체 지수에 대한 옵션 볼륨이 많이 증가하면서 주가의 변동성이 커졌다.
엔비디아 주가의 변동성은 자금 유입과 유출에도 영향을 받는다.
최근에는 펀드 쪽으로 자금이 유입되고, 일부 테크 종목에서는 자금이 유출되는 모습이 보였다.
엔비디아 주가의 변동성은 단기적인 요인과 펀더멘털적인 요인에 의해 결정된다.
엔비디아 주가의 급락이 예상되는 것은 수급적인 이슈와 관련이 있으며, 더 자세한 분석이 필요하다.
엔비디아 주가의 상승은 과거 버블 시기와 비교하여 아직까지는 크지 않다.
엔비디아 주가의 변동성은 미국 시장에서도 주목받고 있으며, 수급적인 이슈를 주시해야 한다.
엔비디아 주가의 변동성은 극단적인 상황은 아니지만, 조금 더 고민해봐야 한다.
비트코인과 관련된 자금 유입이 크게 나타나고 있으며, 일부 자금이 테크 종목에서 이동되는 모습도 보인다.
국내 시장에도 영향을 미치고 있으며, 일부 소비재 종목에서는 약간의 빠짐이 보이기도 했다.
3. AI 시장의 성장으로 인한 전력 부족 현상
반도체 시장의 성장으로 인해 전력 소비가 증가하고 있으며, AI 시장의 폭발적인 성장으로 전력 부족 현상이 발생하고 있다.
AI 시장이 계속 성장하면 전력 소비가 더욱 증가할 것으로 예상되며, 변압기와 전선 등 전력 설비에 대한 수요가 높아지고 있다.
AI 산업 전체의 전력 소비는 연간85에서 134 테라와트시로 추정되며, 전체 전력 소비의 절반을 차지할 수 있는 규모이다.
전력 관련 기업들은 전력 설비와 전선에 대한 수요가 증가하고 있으며, 변압기와 전선 관련 주식들이 상승세를 보이고 있다.
원전 쪽에서도 AI 수요에 따라 전력 소비가 증가하고 있으며, 원전 관련 기업들의 주가도 상승하고 있다.
4. 가상 아이돌 그룹 플레이브의 성공적인 데뷔
가상 아이돌 그룹인 플레이브가 음악 방송에서 1위를 차지하며 주목받고 있다.
가상 아이돌은 기술과 인간성을 결합하여 가상과 현실을 섞은 형태로 나타나고 있다.
하화 투자증권은 가상 아이돌의 가능성을 언급하며, 새로운 색다른 모멘텀을 준다고 평가하고 있다.
가상 아이돌은 일부 리스크 요인이 있지만, 일부 조심스러운 의견도 있다.
가상 아이돌 그룹인 플레이브의 앨범 초동 판매량이 상당히 높아 주목받고 있다.
가상 아이돌은 기존 아이돌 그룹과는 다른 매력을 가지고 있으며, 새로운 가능성을 열어주고 있다.
가상 아이돌은 방송 중에 랜더링 오류가 발생할 수 있으며, 일부 방송사고도 있을 수 있다.
하화 투자증권은 가상 아이돌 그룹인 플레이브의 발매 앨범 초동 판매량을 비교하여 성공적인 결과를 언급하고 있다.
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